Для того, чтобы изменить статус заявки:
- Перейдите в раздел «Заявки»-«Входящие заявки».
- Найдите нужную заявку (при
необходимости используйте фильтры).
- Возьмите заявку в работу, нажав
на кнопку «Принять» .
- В процессе работы с клиентом
отмечайте соответствующий статус заявки: «Получен задаток», «Показ
проведён», «Заключен предварительный договор».
- Для завершения обработки заявки:
- нажмите «Завершить сделку», если она успешно закрыта;
- нажмите «Отклонить», если работа с заявкой прекращена.
При отклонении заявки вы можете указать причину отказа и при необходимости добавьте комментарий.
При успешном завершении сделки также можно оставить комментарий — это поможет зафиксировать ключевые детали.
- Изменения сохраняются
автоматически и могут быть доступны для других сотрудников компании,
имеющих доступ к заявке.
💡 Может быть полезно: Чем отличается роль «Агент» от роли «Администратор»?